La città proibita di Landgrave, popolata da dissidenti del reame, ospita degli "illuminati" dotati di misteriosi poteri; per unirsi a loro, tuttavia, è necessario affrontare una prova mortale.
Il giovane Koza, accompagnato dall'amico Valyu, parte alla ricerca del proprio fratello scomparso: quest'ultimo ha infatti lasciato tutto per raggiungere Landgrave. La loro avventura li condurrà ben al di là delle loro aspettative, legando sempre di più il destino dei due amici a quello del mondo stesso.