Bestie e umani vivono assieme ma le bestie si ribellano e prendono il potere, uccidendo il re e la regina. Il principe Nikolaus perde così tutto e viene fatto prigioniero, tradito da Travis, uno dei suoi più fidati servitori. Ora i ruoli sono invertiti.
Umano e lupo, padrone e vassallo. Nonostante le differenze, l'amore è sbocciato.