la continuazione della storia smoky nectar e del misterioso azzannatore yuusei annaka. ci sono profondi segreti tra questi due amici d’infanzia, ormai anche amanti. annaka è un azzannatore, una creatura che si nutre di sangue umano, mentre mitsuru ha un sangue è particolarmente ambito da esseri come lui. legati da un contratto simbiotico, non possono vivere l'uno senza il sangue dell'altro. per annaka, che ama mitsuru fin dall'infanzia,questa convivenza è un sogno che si avvera. ma non riesce a scrollarsi di dosso un profondo senso dicolpa.